Zoho FSM erweitert Work Orders, Estimates und Termine um Multi-Asset Support

Zoho hat in Zoho FSM eine Funktion ausgerollt, auf die viele Service-Teams gewartet haben: Du kannst ab sofort mehrere Assets mit Work Orders, Estimates und Service Appointments verknüpfen. Das ist besonders relevant, wenn bei einem Besuch mehrere Geräte am selben Standort betroffen sind – und du trotzdem saubere Dokumentation und Nachvollziehbarkeit pro Asset brauchst.

Zoho FSM: Multi-Asset Support für Work Orders, Estimates und Service Appointments

Bislang war die Zuordnung in Zoho FSM auf ein Asset pro Vorgang begrenzt. Mit dem Update fällt diese Einschränkung weg: Ein Einsatz kann mehrere Assets umfassen, ohne dass du dafür Workarounds bauen oder Vorgänge künstlich aufteilen musst.

Ergebnis: Mehr Klarheit im Ablauf, weniger doppelte Datensätze und eine sauberere Historie pro Anlage/Gerät.

Zoho FSM: Mehrere Assets pro Service-Position (Line Item) zuordnen

Der Kern der Neuerung sitzt dort, wo es in der Praxis zählt: in den Service Line Items (Service-Positionen) innerhalb von Estimates, Work Orders und Service Appointments.

Zoho hat dafür eine neue Einstellung eingeführt: „Asset on Service Line Items“. Wenn diese aktiv ist, kann jede einzelne Service-Position einem konkreten Asset zugewiesen werden. Damit wird klar dokumentiert, welche Leistung an welchem Gerät erbracht wurde.

Mehr Traceability: Asset-Historie wird deutlich aussagekräftiger

Zoho FSM verbessert mit dem Update auch die Nachverfolgung am Asset selbst. In der Asset-Akte werden zwei Related Lists relevanter:

• Service Line Items am Asset zeigen alle Services, die an diesem Asset durchgeführt wurden.
• Part Line Items am Asset zeigen die Teile, die im Zuge dieser Services verwendet wurden.

Damit wird die Asset-Historie im Alltag belastbarer: Techniker, Disposition und Backoffice sehen schneller, was am Gerät passiert ist – und welche Teile dabei verbaut oder getauscht wurden.

Praxis: Was bedeutet das in echten Abläufen?

Typisches Beispiel: Ein Techniker fährt zu einem Kundenstandort und erledigt mehrere Leistungen an mehreren Geräten – etwa Wartung, Austausch und Prüfung. Mit Multi-Asset Support bleibt alles in einem Vorgang, aber jede Leistung ist sauber einem Asset zugeordnet.

Zoho beschreibt genau so einen Fall aus dem HVAC-Umfeld: In einem Haushalt existieren mehrere HVAC-bezogene Assets (z. B. mehrere Klimageräte und eine Wärmepumpe). Innerhalb derselben Work Order können die Services (z. B. „Tune-Up“, „Filter Replacement“, „Inspection“) jeweils dem passenden Asset zugewiesen werden – inklusive Teile, die bei der jeweiligen Leistung genutzt wurden.

Merksatz für die Praxis: Ein Einsatz bleibt ein Einsatz – aber die Dokumentation wird pro Asset präzise.

So aktivierst du „Asset on Service Line Items“ in Zoho FSM

Die Funktion hängt an einer Transaktions-Einstellung. Sobald sie aktiviert ist, steht die Asset-Auswahl auf Service-Positions-Ebene in den betroffenen Vorgängen zur Verfügung.

1. Öffne die Einstellungen in Zoho FSM und gehe in die Transaction Settings.
2. Aktiviere die Option „Asset on Service Line Items“.
3. Teste anschließend in Estimates, Work Orders und Service Appointments, ob du je Service-Position ein Asset zuordnen kannst.

Checkliste: Multi-Asset sauber in deinen Prozess einbauen

• Use Case festnageln: Welche Einsätze betreffen regelmäßig mehrere Geräte am gleichen Standort?
• Einstellung aktivieren: „Asset on Service Line Items“ in den Transaction Settings einschalten.
• Datenmodell prüfen: Sind eure Assets sauber gepflegt (Benennung, Standort, Kundenbezug), damit Techniker sie schnell auswählen können?
• Team-Flow testen: Test-Work Order anlegen, mehrere Service-Positionen erfassen, pro Position ein Asset zuweisen.
• Traceability verifizieren: Am Asset kontrollieren, ob Service Line Items und Part Line Items wie erwartet in der Historie auftauchen.
• Vorlagen/Outputs checken: Prüfen, wo ihr Asset-Infos im Ablauf braucht (z. B. interne Dokumentation, PDFs, Übergaben) und ob eure Templates das sinnvoll abbilden.
• Go-live-Regel definieren: Ab wann wird in eurem Team konsequent pro Service-Position das Asset gesetzt?

FAQ zur Multi-Asset-Funktion in Zoho FSM